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Ansprechpartner

Adrian Döring

+49 69 26 48 48 - 121
adrian.doering@dvfa.de

 

 

 

Termine

AIM Präsenz
Programmstart: 30. März 2017
Frühbucherfrist: 13. Januar 2017

AIM Online
Programmstart: jederzeit

AIM - Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)

Zwei Wege ein Ziel: Per Präsenz- oder Fernstudium in nur 5 Monaten zum Titel.

Seit der Einführung der MiFID II haben sich die Anforderungen an Vermögensverwalter, Portfolio- und Anlageberater, Wealth Manager und Private Banker verschärft.
Ab dem 03. Januar 2018 stehen Wertpapierfirmen und deren Mitarbeiter in der Pflicht nachzuweisen, dass sie geeignete Kenntnisse und Kompetenzen besitzen, um ihre Tätigkeit gemäß den MiFID II Vorgaben zu erfüllen (mehr dazu hier).

Oft fehlt im Alltag die Zeit, um sich nebenberuflich adäquat weiter- und auszubilden.
Die Fortbildung "AIM - Applied Investment Management" ist eng an den Anforderungen der MiFID II an das Private Banking, Wealth Management, Investment Management und die Vermögensverwaltung orientiert.

Ziel der Weiterbildung ist ein intuitives Verständnis für zentrale Kapitalmarkt- und Portfoliozusammenhänge zu vermitteln. Die Methodik ist konsequent anwendungs- und praxisorientiert.

Nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung sind die Teilnehmer in der Lage, Anlageentscheidungen zu unterstützen und Anlageempfehlungen abzugeben. Eine akademische Vorqualifikation ist nicht notwendig, erste Berufserfahrung in der Regel schon.
Damit richtet sich das Weiterbildungs- und Fortbildungsprogramm AIM insbesondere an Mitarbeiter in Schnittstellenfunktionen zwischen Produktanbietern und Kundenbetreuern bzw. an Relationship Manager selbst.

„Präsenz“ oder „Online“

Die Präsenz-Variante kombiniert intelligent online-Lerninhalte mit der Interaktivität und Nachhaltigkeit eines Präsenzunterrichtes. Die Online-Variante schont im besonderen Maße das Reise- und Zeitbudget und ermöglicht dennoch eine effiziente, schnelle und flexible Vorbereitung auf die Prüfung - wann und von wo auch immer:

    AIM Präsenz: 9 Tage Präsenzunterricht mit Lernfilmen und Unterlagen
    AIM Online: Flexibles Lernen mit Lernfilmen und -unterlagen – unabhängig von Zeit und Ort

Der AIM bietet damit umfassendes Rüstzeug, um sich den neuen Herausforderungen im Job zu stellen und passt sich der privaten und beruflichen Situation an.
Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer beider Varianten das "Certificate in Applied Investment Management" beziehungsweise "Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)".

AIM Präsenz

Das Präsenzprogramm startet einmal jährlich im Frühjahr und schließt nach fünf Monaten mit dem Titel
"Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)“. Der AIM findet an insgesamt 9 Tagen Präsenz-Unterricht in drei Blöcken – jeweils Donnerstag bis Samstag im DVFA Center in Frankfurt am Main statt. Zusammen mit den online verfügbaren Inhalten, sowie der begleitenden Literatur erarbeiten sich die Teilnehmer die wesentlichen Grundlagen des Investment Managements.
Die Vorbereitung mit den online-Inhalten ist Pflicht für die Teilnahme an den Blöcken. Hierfür empfehlen wir bei der Präsenz-Variante eine Vorbereitungszeit von 20 Stunden vor jedem der drei Blöcke über jeweils 4 Wochen hinweg (insgesamt 60 Stunden).
Die Teilnehmer können somit selbst entscheiden, wann und wo sie sich vorbereiten. Darauf aufbauend vertiefen die Präsenzphasen das erworbene Wissen an Hand von Fallbeispielen und Übungen. Mit diesem Lehrkonzept bietet die DVFA eine umfassende Qualifizierung mit Berufsdiplom – bei überschaubarem Zeitaufwand.

AIM Online
Auch als Fernstudium schließt der „AIM Online“ nach empfohlenen fünf Monaten Vorbereitungszeit mit dem Titel "Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater (DVFA) “. Das Fernstudium und die Vorbereitung auf die Prüfung findet am Rechner oder Tablet und immer dann statt, wenn es die Zeit zulässt. Alle Themen können mit den vorhandenen Unterlagen im Selbststudium erarbeitet werden.
Die Vorbereitung mit den online-Inhalten ist Pflicht für die Teilnahme an der Prüfung.
Hierfür empfehlen wir bei der Online-Variante eine wöchentliche Vorbereitungszeit von 9,5 Stunden über 5 Monate hinweg. Diese Variante schont im Besonderen das Zeit- und Reisebudget und ordnet sich den Anforderungen des beruflichen und privaten Alltags unter.

Zielgruppe

Das Programm richtet sich an folgende Teilnehmer: 

  • Portfolioberater im Bankenumfeld
  • Vermögensverwalter
  • Wealth Manager
  • Investment Professionals
  • Private Banker
  • Investment Manager
  • Anlageberater im Private Banking
  • Relationship Manager
  • Portfoliomanager im Private Banking
  • Produktspezialisten
  • Produktmanager
  • Mitarbeiter im Back Office

DVFA-Qualifizierung AIM: Statement von Absolventin Jasmin Dreher

DVFA-Qualifizierung AIM: Statement von Absolvent Kai Edling

Programminhalte

Volkswirtschaftliche Analyse
    Nationale und internationale  Konjunkturindikatoren
    Inflation und Zinsen
    Wechselkurse
    Länderrisike


Derivate
    Einsatz von Derivaten
    Futures
    Optionen
    Zertifikate


Aktien
    Kennzahlen der Aktienanalyse
    Bewertungsmodelle
    Bestimmung der Inputfaktoren von DCF-Modellen



Portfoliomanagement
    Portfoliotheorie und Kapitalmarktmodelle
    Aktienportfoliomanagement
    Rentenportfoliomanagement
    Asset Allocation
    Investmentfonds
    Alternative Assets

Anleihen
    Bewertung von Unternehmens- und Staatsanleihen
    Adressrisiken
    Zinsrisiken
    Spezielle Anleihen

Recht & Regulierung
    Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
    Ethik im Finanzmarkt
    Besteuerung von Kapitalanlagen

Programmstruktur

Grundlagen im eSeminar

Thema

Videozeit in h

Volkswirtschaftliche Analyse

4:30

Aktien

4:30

Anleihen

3:30

Derivate

3:45

Portfoliotheorie

2:00

Investmentfonds

1:30

Summe

19:45


Vertiefung im Präsenzunterricht

Thema

Präsenzzeit/ Videozeit in h

Volkswirtschaftliche Analyse

8:00

Aktien

8:00

Anleihen

8:00

Derivate

8:00

Portfoliotheorie

·            Rentenportfoliomanagement

·            Aktienportfoliomanagement

·            Alternative Anlageklassen

·            Asset Allocation


4:00
4:00
4:00
4:00

Investmentfonds

4:00

Recht & Regulierung
   Aufsicht und Verhaltenspflichten im Wertpapiergeschäft
   Besteuerung von Kapitalanlagen
   Ethik



8:00
4:00
4:00

Summe

68:00



 

 

eSeminare zur Vorbereitung (optional)

Neben den in den Unterrichtsmaterialien ohnehin enthaltenen und verpflichtenden Online-Materialien bietet die DVFA als vorbereitenden und optional ergänzenden Lernstoff zusätzlich eSeminare an, die zum AIM individuell hinzugebucht werden können:
eSeminar Aktienanalyse
eSeminar Analyse von Zinsinstrumenten
eSeminar Derivative und strukturierte Finanzprodukte
eSeminar Finanzmathematik und -statistik

Stimmen unserer AIM-Absolventen

"Das Qualifizierungsprogramm AIM bot mir die Möglichkeit in kürzester Zeit praxisorientiertes Wissen zu erlangen bzw. zu festigen. Gerade diese Praxisorientierung gepaart mit kurzen Aufenthalten waren für mich als Fondsmanager ausschlaggebende Merkmale, weshalb ich mich speziell für dieses Qualifizierungsprogramm entschieden habe.
Als besonders hilfreich für mich in der praktischen Arbeit als Aktienfondsmanager haben sich die Inhalte der Bausteine Aktienanalyse und Derivate herausgestellt, die tägliche Anwendung finden. Insgesamt aber haben alle Referenten einen sehr guten Job gemacht und die Präsenztage lohnenswert gestaltet.
Das Qualifizierungsprogramm ist aus meiner Sicht gerade für Berater und Mitarbeiter in Vermögensverwaltungen/Fondsmanagement zu empfehlen, die längere Zeit keine Auffrischung ihrer Kenntnisse wie ich genossen haben oder eine derartige Aufgabe neu übernehmen."
Marcus Schwiering, AIM, Vermögensverwalter/Fondsmanager, Die Sparkasse Bremen AG

"Berufsbegleitend ein anspruchsvolles und herausforderndes Studium, das mir als Teilnehmer volle Konzentration auf die Studieninhalte und enorme Disziplin während des Selbststudiums für die komplette Studiendauer abverlangt hat. Hervoragende Dozenten und Professoren vermitteln umfassende Lerninhalte über Kapitalmärkte und Finanzwirtschaft, die meinen Wissenshorizont erweitert haben und vor allem auch hilfreich für die berufliche Praxis sind. Im Ganzen habe ich als Teilnehmer einen sehr umfangreichen Wegweiser und ein tiefergehendes Verständnis über die Zusammenhänge von globalen und sich wandelnden Kapitalmärkten, sowie diverse Produkthintergründe erhalten. Neue Kontakte und Diskussionsaustausch innerhalb aber auch außerhalb der Präsenzphase gibt’s oben drauf."
André Bou-Souabi, AIM, Produktmanager, Deutsche Bank AG

"Kurz, prägnant und mit überraschender fachlicher Tiefe. So würde ich den Studiengang beschreiben. Besonders haben mir die "bankexternen Referenten" gefallen. Diese haben neben den fachlich fundierten Inhalten mit Ihrem "externen Blick" auf unsere Branche auch in dieser Hinsicht meinen Horizont erweitert."
Andreas Wagner, AIM, Relationship Manager, Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG

"Das AIM Qualifikationsprogramm war für mich mit seiner gelungenen Mischung aus Theorie und praxisorientierten Inhalten eine echte Bereicherung.
Schon nach kurzer Zeit konnte ich einen Mehrwert in meinem Arbeitsalltag feststellen.
Insbesondere die Möglichkeit mir das Wissen über e-Seminare bei freier Zeiteinteilung aneignen zu können empfand ich als großen Vorteil. Der Präsenzunterricht für die Vertiefung der Lerninhalte und für die Beantwortung noch offener Fragen ergänzte das Gesamtpaket perfekt."
Andrea Greisel, AIM, Vermögensverwaltung, Fürst Fugger Asset Management GmbH

"Der AIM bietet eine praxisorientierte Alternative zum CIIA. Mit weniger mathematisch-analystischen Details aber doch viel Inhalt und einem breiten Curriculum: Von den verschiedenen Asset-Klassen bis hin zu Portfoliotheorie, kapitalmarktrecht und volkswirtschaftlicher Analyse. Zudem ermöglicht die Plattform der DVFA einen lebendigen Austausch über die drei Säulen der Kreditwirtschaft hinweg."
Wolfgang Wagner, AIM, Bankbetreuer der Sicherungseinrichtung, Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

Anmeldung

Für eine Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und senden dieses per Fax oder Post an uns zurück.

AIM Präsenz
Regulärpreis: € 6.450 zzgl. MwSt.
Frühbucher: € 5.950 zzgl. MwSt.

AIM Online
€ 4.500 zzgl. MwSt.

Zur Anmeldung >>

Mehrbucherkonditionen auf Anfrage.

In der Teilnahmegebühr enthalten sind Literatur, Dokumentation sowie Prüfungsgebühren.
Aufwendungen für die Fortbildung in dem bereits erlernten Beruf sind grundsätzlich als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben in voller Höhe abziehbar. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Seite der IHK Frankfurt.

Credit Points für DVFA Mitglieder
Nach erfolgreichem Abschluss des AIM-Programms erhalten DVFA Mitglieder 10 Credit Points im Rahmen ihrer Selbstauskunft. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie hier.

Der AIM ist nichts für Sie?

Dann könnte der „große Bruder“, das CIIA®-Programm etwas für Sie sein:

Das CIIA-Programm ist eine international ausgerichtet Qualifizierung auf akademischem Niveau. Die Themen werden praxisorientiert aber auf einer umfassenden theoretischen Basis unterrichtet. Neben dem Verständnis der wesentlichen Kapitalmarktmodelle wird ebenso großer Wert auf quantitative Analysen gelegt. Teilnehmer haben in der Regel ein Hochschulstudium und erste Berufserfahrung.

Die Teilnehmer sind mehrheitlich Asset Manager oder Investmentanalysten bei Banken und Kapitalanlagegesellschaften. Sie entwickeln und managen Kapitalmarktprodukte für institutionelle Investoren sowie Privatanleger. Dabei sind sie in der Lage, einzelne Assets sowie Portfolios quantitativ zu analysieren, Investmentstrategien zu formulieren und diese inklusive Absicherungsmechanismen umzusetzen.

 

 

Medienpartner

Veranstaltungsort

Der Unterricht findet im DVFA Center statt. Die mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestatteten Konferenzräume liegen zentral im Frankfurter Bankenviertel – nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof.

DVFA Center
Mainzer Landstraße 37-39 (François-Mitterrand-Platz)
60329 Frankfurt am Main

Download: Anfahrt DVFA Center


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