Das Private Banking befindet sich im Wandel und ist zunehmend durch eine hohe Komplexität der Produkte und starke Dynamik gekennzeichnet. Um anspruchsvolle Kunden konsistent und nachhaltig zu betreuen, ist eine besondere Qualifikation der Kundenberater entscheidend. Nicht nur eine hohes fachliches Know-how ist gefordert, sondern auch die Fähigkeit, dieses dem Kunden auf vertrauensvoller Basis zu kommunizieren und transparent zu machen.
Das Programm CeFM | EFA richtet sich an Vermögensverwalter, Private Banker, Anlageberater und Wealth Manager. Vermittelt werden die Kompetenzen, die für die ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden notwendig sind. Gleichzeitig zeichnet es den Zertifikatsinhaber als qualifizierten Experten aus.
Der Aufbau der Programms ist kompakt und auf eine berufsbegleitende Teilnahme zugeschnitten. Präsenzunterricht und Selbststudium ergänzen sich und ermöglichen nach sechs Monaten den Abschluss zum
CeFM – Certified Financial Manager
EFA – European Financial Advisor
Durch die Akkreditierung der European Financial Planner Association (EFPA) können Absolventen mit einem Abschluss zwei Titel erhalten: den von der DVFA verliehenen Titel CeFM – Certified Financial Manager und den von der EFPA verliehenen Titel EFA - European Financial Advisor. Die Titelvergabe dieser unabhängigen europäischen Institution garantiert
eine hohe Qualitätsstufe in der Beratung von Privatkunden. Absolventen werden Mitglied eines europaweiten Netzwerkes mit mehr als 12.000 Lizenzierten in über 15 Ländern.
Teilnehmer
Die Teilnehmer kommen in der Regel aus folgenden Bereichen:
Veranstaltungsort: