Mit dem Programm Vermögensmanagement bietet die DVFA eine berufsbegleitende Qualifizierung für Vermögensverwalter, Private Banker und Anlageberater, die ihre Kunden ganzheitlich betreuen.
Das Programm verbindet das kapitalmarktorientierte Portfolio Management mit der Analyse der Anlageziele der Kunden und den Instrumenten der privaten Finanzplanung. Zunächst werden alle für eine ausgewogene Kapitalanlage wesentlichen Themen behandelt, von einzelnen Produktgruppen bis hin zur Asset Allocation. Es folgt ein zweiter Schwerpunkt mit Analysen von Kundenprofilen und von psychologisch motivierten Verhaltensmustern bei der Kapitalanlage. Durch die anschließende Einbeziehung der Methoden der Finanz- und Nachfolgeplanung werden sämtliche Themenbereiche abgedeckt, die für eine ganzheitliche und integrierte Vermögensverwaltung bzw. -beratung wichtig sind.
Insgesamt werden die Kompetenzen vermittelt, die für eine Konzeptberatung vermögender Privatkunden notwendig sind. Das Programm richtet sich damit an Vermögensverwalter und Anlageberater, für die sowohl Produkt-Know-how als auch Beratungskompetenz einen hohen Stellenwert haben.
Der Programmaufbau ist kompakt und auf eine berufsbegleitende Teilnahme zugeschnitten. Präsenzunterricht und Selbststudium ergänzen sich und ermöglichen nach nur fünf Monaten den Abschluss zum
CeFM® – Certified Financial Manager
EFA – European Financial Advisor (EFPA)
Der Titel CeFM wird vom Berufsverband DVFA seit mehreren Jahren verliehen. Das Programm ist nun auch durch die European Financial Planner Association (EFPA) akkreditiert. Somit erhalten die erfolgreichen Teilnehmer zusätzlich den Titel EFA – European Financial Advisor, der europaweit bereits von mehr als 10.000 Absolventen geführt wird. Diese zeichnen sich damit gegenüber ihren Kunden – und auch Arbeitgebern – als Experten aus, die einen europaweiten Standard erfüllen.
Teilnehmer
Die Teilnehmer kommen in der Regel aus folgenden Bereichen: